IAG lanza una opa con una prima del 28% para hacerse con el 100% de Vueling

8 de noviembre de 2012 · Posted in , ,

International Consolidated Airlines Group (IAG), el grupo fruto de la fusión de Iberia y British Airways, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que va a lanzar una oferta pública de adquisición sobre el 100% del capital social de Vueling a un precio de 7 euros por acción, lo que implica una prima del 27,97% sobre el precio de mercado. IAG espera completar la oferta en la primavera de 2013.



IAG ha dejado claro que, en contra de los rumores publicados, prevé mantener a Vueling como compañía independiente, esto es, sin fusionarla con Iberia Express.

Iberia Operadora, filial de IAG, es titular del 45,85% del capital social de Vueling. El importe de la oferta es de unos 113 millones. Las acciones de la compañía se han disparado en Bolsa al volver a cotizar. Han llegado a subir hasta un 26,6%, a 6,93 euros, para ceder luego algo de terreno. Aun así la subida ronda el 25%.

La oferta está condicionada a lograr más del 90% del capital, lo que permitirá a IAG hacerse con el 100% al excluir a la compañía de Bolsa.

IAG considera que no tiene obligación de obtener autorización de ninguna otra autoridad administrativa española o extranjera distinta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para realizar la operación. La operación será, no obstante, notificada a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de conformidad con el Reglamento del Consejo (CE) 1008/2008, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos.

IAG atenderá al pago de la contraprestación de la oferta con financiación interna del grupo. Es intención del grupo IAG mantener la gestión de Vueling como sociedad operadora independiente con un modelo de negocio distinto al del resto de sociedades operadoras del grupo.

IAG espera que la operación refuerce la diversificación geográfica del grupo, alcanzando una posición de liderazgo en Barcelona y de crecimiento en el resto de Europa; que le permita contar con una plataforma low cost; que genere posibles sinergias en costes de aprovisionamiento y financiación, si bien se espera que no sean significativas, y que redunde en un aumento del beneficio neto consolidado del grupo desde el primer año de la integración, según ha comunicado a la CNMV.

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